Noțiuni de bază cu Outlook Business Contact Manager 2010
Trebuie să țineți pasul cu clienții, proiectele, vânzările și multe altele? Iată aspectul nostru din Outlook Contact Manager 2010, un instrument foarte simplu și simplu care vă ajută să vă mențineți afacerea organizată.
Obținerea Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 a fost disponibil ca o achiziție de sine stătător și a fost inclus și în aplicațiile Office 2007 Small Business, Professional și Ultimate. Cu toate acestea, ciudat, Business Contact Manager 2010 este disponibil numai cu Office 2010 Standard și Professional Plus. Aceasta înseamnă că puteți obține Business Contact Manager numai printr-o licență de volum sau printr-un abonament Technet. Sau, dacă ați folosit Garanția Tehnică pentru a obține o actualizare gratuită a Office 2010, actualizarea dvs. poate include Business Contact Manager dacă ați inclus și copia dvs. Office 2007. Microsoft a declarat că pot oferi și alte soluții în viitor, însă, deocamdată, Business Contact Manager este disponibil în principal numai pentru copiile cu licență Volume ale Office.
Instalarea și utilizarea Business Contact Manager
Dacă aveți acces la Business Contact Manager, este un instrument excelent pentru a urmări contactele, tranzacțiile, vânzările și multe altele. Pentru a începe, trebuie doar să rulați programul de instalare și să îl configurați în mod normal. Programul de instalare funcționează la fel ca programul de instalare pentru Office 2010, dar nu va trebui să introduceți din nou cheia produsului, deoarece Business Contact Manager recunoaște instalarea Office 2010.
Rețineți că va trebui să închideți toate aplicațiile Office în timpul instalării. Dacă toate aplicațiile Office sunt deschise, vi se va cere să ieșiți înainte de a continua configurarea. Închideți programele și apoi relansați configurarea pentru a instala Business Contact Manager.
După ce ați terminat instalarea, executați Outlook pentru a termina configurarea. Veți fi întâmpinat cu un ecran de configurare Business Contact Manager, unde puteți alege rapid configurarea cu setările implicite sau puteți începe o setare personalizată în care puteți modifica contul dvs..
Acum, selectați dacă doriți să începeți cu date de probă sau cu un nou cont nou. Dacă începeți doar cu BCM, ar putea fi util să începeți cu datele de probă pentru a vedea cum funcționează. Puteți oricând să treceți la un cont nou ori de câte ori sunteți gata să începeți să utilizați datele companiei reale.
Acum, BCM vă va configura noua bază de date, care poate dura câteva minute dacă ați selectat să includeți date de probă.
După ce ați terminat, vi se va solicita să introduceți informații despre compania dvs. Când ați terminat, faceți clic pe Următor → pentru a termina configurarea.
Veți vedea acum noul Business Contact Manager deschis în Outlook, cu un mesaj de întâmpinare care vă va explica cum să îl utilizați.
Aveți posibilitatea să accesați cu ușurință Business Contact Manager oricând din Outlook prin intermediul link-urilor din lista de e-mailuri Foldere sau cu Business Contact Manager butonul din stânga jos a ferestrei.
Veți observa o varietate de instrumente noi în Outlook atunci când vă aflați în panoul Business Contact Manager. Puteți adăuga conturi noi, contacte, furnizori și multe altele.
Puteți apoi să adăugați informații detaliate privind oportunitățile de vânzare și să urmați și să faceți o vânzare sau cumpărare.
Apoi, puteți să vă sortați contactele după proiect, să listați plățile, comenzile și multe altele. Acesta este un mod minunat de a urmări totul în compania dvs., indiferent dacă sunteți freelancer sau că aveți o afacere de dimensiuni mari.
BCM include, de asemenea, un manager de proiect excelent pe care îl puteți utiliza pentru a organiza toate activitățile din compania dvs. Este complet integrat cu Office, astfel încât să puteți include fișiere Office relevante în proiectele dvs..
Integrarea biroului
Business Contact Manager nu este limitat doar la o parte din Outlook; odată ce l-ați instalat, este complet integrat pe tot parcursul programului. Când citești un e-mail, vei vedea opțiunile pentru a crea o înregistrare nouă sau pentru a adăuga e-mailul la un mesaj existent.
De asemenea, veți vedea un nou panou Business Contact Manager din meniul Fișier Outlook. Aici puteți să salvați datele de afaceri și să modificați setările BCM.
De asemenea, puteți să importați datele de afaceri existente din ACT! sau QuickBooks direct în BCM din panoul Opțiuni.
Business Contact Manager este, de asemenea, integrat automat în multe dintre celelalte aplicații Office. Iată noul panou Business Contact Manager din meniul Fișier Word 2010, care vă permite să conectați direct un document la o înregistrare sau să îl utilizați pentru a crea o nouă activitate de marketing. Acest lucru face mai ușor să ții pasul cu proiectele și înregistrările tale, indiferent de ce lucrezi.
Concluzie
Dacă aveți nevoie să țineți pasul cu contactele de afaceri, să urmăriți proiectele de marketing și să păstrați împreună informațiile dvs. de vânzări, Business Contact Manager este un instrument excelent care transformă Outlook într-un instrument CRM frumos. Ne-am dorit ca acesta să fie disponibil pe scară mai largă și sperăm că Microsoft o va lansa pentru alte ediții ale Office. Până atunci, este totuși un instrument excelent dacă aveți o copie licențiată în volum a licenței Office sau a unei licențe Technet. Asigurați-vă că verificați linkurile de mai jos pentru mai multe informații despre Business Contact Manager.
Link-uri
Informații despre Office Business Contact Manager de la Microsoft
Comparați suitele Office conținând Outlook Business Contact Manager
Discuție despre opțiunile de licențiere Business Contact Manager de la Microsoft Answers
